第二部分 漫游者奥丁 遭遇恶人
昔日，当奥丁还未拥有那么非凡的智慧，他曾化名捕鱼人格里姆尼尔居住在人间。他的王后弗丽嘉在他身边，他们扮作一对渔夫渔妇，生活在一座阴冷荒凉的岛屿上。
奥丁和弗丽嘉总是默默地观察人类的子孙，想看看他们之中，有谁可以通过培养和训练获得力量和意志，能从巨人的魔掌下拯救世界。当他们逗留在荒岛之时，看到国王赫劳丁的两个儿子，奥丁和弗丽嘉都认为这两个孩子拥有成为英雄的资质。夫妇俩便计划把两个王子带到身边，以便亲自照料，加以训练。一天，当两个孩子外出钓鱼，一阵暴风雨袭来，把他俩所乘的小船刮到了一座小岛的乱石之间，那里正是夫妇俩的所在。
奥丁和弗丽嘉把两个孩子带去了他们的小屋，还告诉两人说会在整个冬天照看并训练他们，等到春天来临，就会造一艘船送两人回到他们父亲的国度。“就让我们看看，”那天晚上，奥丁对弗丽嘉说，“他们之中哪一个会成长为最尊贵的英雄。”
奥丁之所以这么说，是因为他更看重两个孩子中的一个，而弗丽嘉却对另一个更加偏爱。弗丽嘉看好哥哥阿格纳，阿格纳嗓音柔和，性格恬静，举止友善。而奥丁则更看好年少的弟弟，他名叫基罗德，体格健壮，性格热情暴烈，嗓音洪亮高亢。
奥丁亲自照料基罗德，教他怎样钓鱼和狩猎。他让这个男孩在岩石间跳跃，让他攀爬最陡峭的悬崖，越过最宽的峡谷，男孩变得比之前胆大很多。奥丁还把基罗德带进熊的洞穴，只给他一杆长矛奋战求生，这杆长矛是奥丁为他打造。阿格纳也去追捕野兽，展现了他的熟练和勇猛。但是几乎每次比试，基罗德都将他战胜。奥丁经常骄傲地说：“基罗德一定会成为一个了不起的英雄。”
阿格纳经常和弗丽嘉待在一块儿，在她纺线时与她相伴，听她讲那古老的传说，提出种种疑问，这使他变得越发睿智。阿格纳从弗丽嘉那里得知了阿斯加尔德，知晓了阿斯加尔德诸神，也知道了诸神是怎样守护人间米德加尔德，使其免受尤腾海姆巨人的蹂躏。尽管没有和任何人提及，阿格纳在心中暗下决心，他愿献出毕生精力和智慧，尽全力去帮助诸神。
春天来临，奥丁为基罗德和阿格纳造了一艘船。现在兄弟两人可以返回自己的家乡。在他们启程之前，奥丁告诉基罗德，说他总有一天会前来看望他。“不要过于自傲，不愿在你的宫殿接待渔夫，基罗德，”奥丁嘱咐道，“一位真正的国王，应该欢迎任何人前来造访，哪怕对最穷的人也要一视同仁。”
“我会成为一个英雄，毋庸置疑，”基罗德答道，“我也本该成为国王，只因平庸的阿格纳在我之前出生，才使我无法如愿以偿。”
阿格纳同弗丽嘉和奥丁告别，感谢他们夫妇对他和基罗德的照顾。他凝视着弗丽嘉的双眼，对她说自己会努力找到帮助诸神的方法，日后为诸神而战。
阿格纳和基罗德兄弟二人上了船，划桨起航。他们航行到父王领土边境，看到海边耸立的城堡。基罗德这时做了一件可怕的事，他调转船头重新驶向海洋，接着扔掉了船桨。仗着自己体格强壮，能在波涛汹涌的海中游弋或是攀爬最高耸的悬崖峭壁，他纵身跃入水中，奋力向岸边游去。而此时的阿格纳孤身一人在没有船桨的小船上，小船随海浪席卷又飘向海洋。
基罗德爬上了悬崖，走进了父亲的城堡。
国王赫劳丁原本已经放弃寻找两个失踪的儿子，看到小儿子归来，分外高兴。基罗德告诉父王，说阿格纳在回程途中，从船上掉入海中，溺水身亡。原本以为两个儿子都已离他而去的国王，看到其中一个能平安归来已经心满意足。他把基罗德列为王位继承人，在他死后基罗德君临万民之上。
饮过智慧之泉的奥丁在人世列国间穿行，凭借他所获得的智慧评判各个国王以及黎民百姓的所作所为。最后，他来到了基罗德统治的王国。奥丁认为他所见列王都言行高贵，基罗德想必是其中之最。
奥丁化身成一个独眼的流浪汉去了国王的宫殿。他身披深蓝色的斗篷，拄着流浪汉常用的拐棍。当他走近王宫，一群人骑着黑马从他身后奔来。为首者从他身边驰过，一点都没有避让，而是快马加鞭径直冲撞，差点把奥丁踢倒在地上。
当这队人马来到王宫门前，他们大声叫唤仆人。马厩里只有一名侍从，他上前牵走了领头人的马匹。其余的人便叫奥丁照看他们的马儿，当一些人下马时，奥丁不得不给他们扶着马镫。
奥丁知道那个领头人是谁了，他就是国王基罗德。他也知道那个在马厩中当差的人是谁了，他就是基罗德的哥哥阿格纳。运用所获得的智慧，奥丁知道阿格纳之前伪装成仆人模样回到了父亲的王国，奥丁也知道，基罗德并没认出这个仆人的真实身份。
他俩一同走进马厩。阿格纳拿出面包，切下一些分给奥丁，还给他铺上稻草，让他在上面就座。然而过了一会儿，奥丁说道：“我要到国王的宫殿里去，坐在火堆旁边，吃肉作晚餐。”
“不，你得待在这里，”阿格纳劝阻道，“我再多给你些面包，给你条毯子披在身上。不要跑去王宫门前，国王今天心情不好，很可能会驳斥你的请求。”
“怎么会呢？”奥丁说道，“一个国王居然把登门求助的流浪汉赶走。他不该这样！”
“今天他很生气。”阿格纳说。他再次恳求奥丁别去王宫门边。但是奥丁从草堆上站了起来，径直朝王宫大门走去。
一个驼着背、双臂修长的门卫站在门边。奥丁说道：“我是个流浪汉，我想在国王的宫殿里歇歇脚，吃点东西。”
“别来这位国王的宫殿。”驼背的门卫说道。正当他准备把奥丁关在门外时，国王把他叫走了。奥丁阔步走进大厅，看到国王正和一群朋友围坐桌边宴饮，那些人全都胡须浓黑，面目凶残。目睹此景，奥丁明白，自己之前苦心培养、寄予厚望的男孩现在已经沦为匪徒的首领。
席间一位大胡子对着奥丁喊道：“流浪汉，既然你来到我们用餐的大厅，那就唱歌给我们听吧。”“好吧，我就唱歌给你听吧。”奥丁答道。他站到大厅两根石柱之间，唱了一支歌谣，谴责国王的生活邪恶堕落，谴责在场的所有人助纣为虐。
“给我抓住他。”当奥丁一曲唱罢，国王下令。黑胡子男人一拥而上，扑到奥丁身上，将他五花大绑，绑在大厅的石柱之间。“既然他是来这里取暖的，那就让他好好暖和暖和。”基罗德说道。他吩咐下人在奥丁四周码上一堆柴火。他们照做之后，国王亲手把一个烧得正旺的火把丢到木柴之上，流浪汉四周的柴堆燃起烈火，“噼啪”作响。