第二部分 漫游者奥丁 托尔与洛基在巨人城
除了几位之外，几乎所有阿斯加尔德诸神都接受了荒海之神埃吉尔的设宴款待。宾客中，有奥丁威严的妻子弗丽嘉，还有弗雷和弗蕾娅；守护青春苹果的伊敦恩和她的丈夫布拉吉；伟大的剑手提尔；近海之神尼奥尔德，以及他那无比憎恨洛基的妻子斯卡娣；还有曾被洛基捉弄，被他剪去满头金发的西芙。托尔和洛基也在其中。阿萨诸神聚集在埃吉尔的宴会厅里，等待着奥丁大驾光临。
在奥丁到来之前，洛基讲起他如何嘲弄托尔的故事，逗乐诸神。洛基已经解开缝住嘴巴的皮绳许久，那是侏儒勃洛克所弄，托尔也已遗忘了洛基对西芙的恶行。洛基曾和托尔一同游荡，穿越尤腾海姆，现在他所讲的故事就与那有关。
洛基告诉众神，托尔是怎样乘着他的那辆双轮铜战车，由两头山羊拉着，跨越比尔鲁斯特彩虹桥的。托尔去往何方冒险，阿萨和华纳诸神中没有一个知道。但洛基却跟了上来，托尔便让他一同前往。
当他们乘坐两头羊所拉的双轮铜战车赶路时，托尔告诉洛基他将冒险前往何方。他要去趟尤腾海姆，甚至造访巨人之城乌特加德，和那里的巨人比试力量。他对可能发生的一切无所畏惧，因为他随身带了神锤米奥尔尼尔。
他们途经米德加尔德，那里是人类的世界。有一次，当夜幕降临，他们饥肠辘辘，想要找个落脚的地方遮风避雨。他们看到一座农夫的小屋，于是就驾着战车驶向了那里。卸下套在羊身上的轭，把它们留在战车旁边的一处山洞里，两位神明，不似阿萨神族的成员，倒像周游各地的凡人，敲响了农夫小屋的门，想讨食物并借宿。
农夫和他的妻子告诉洛基和托尔，可以在此处歇脚，但无法提供食物。他们家里几无吃的东西，仅剩的一点已被充作晚餐果腹。农夫让他们进屋查看，里面一贫如洗、家徒四壁，没有一点值钱的东西拿得出来。农夫说，等到明天早上他会下河，给他们去抓一些鱼来做菜。
“我们饿得等不到明天了，现在就必须吃些东西，”托尔说道，“我想我能给大家准备一顿丰盛的晚宴。”他走到双轮战车旁边，那个山羊所在的山洞，用锤子将两头羊敲死在地。他剥下山羊的皮，小心翼翼地取出骨头，然后把骨头放到了山羊皮上。托尔扛起这包皮和骨头，把它们带进屋内，放到了农夫家壁炉上方的洞里。接着，他以不容置疑的口吻说道：“任何人都不准碰我放在这里的骨头一下。”
托尔把肉拿进了屋里。不久之后，肉便烧好了，热气腾腾地摆到了桌上。农夫夫妇和他们的儿子，还有托尔、洛基一起围坐桌前。农夫一家人已经好几天没有吃饱过了，这次他们终于享用了一顿美餐。
农夫的儿子名叫提亚尔菲，是个正在长身体的小伙子，胃口颇大，老是肚饿。当肉端到桌上，父母一直使唤他到处奔走，叫他倒水，往火堆里添柴，举着点燃的火把，为使桌边的人不用摸黑吃饭。当提亚尔菲终于能够坐下用餐，桌上的肉已经所剩不多。因为托尔和洛基胃口超大，他的父母也吃了很多，想要填饱长期以来未曾满足的肚囊。所以提亚尔菲只吃到了这顿丰盛晚宴的一点残羹冷炙。
饭后，他们躺在长椅上休息。长途奔波累了一天的托尔睡得很香。提亚尔菲虽然也躺下了，可是他满脑子想的都还是吃的。他暗自思量，等所有人都睡着之后，就从头顶上方的山羊皮中拿一块骨头敲断，吸里面的骨髓来尝。
在寂静无声的夜里，小伙子站到了长椅上，拿下那包山羊皮，那是托尔之前小心收藏的。他取出一块骨头敲断，吸吮里面的骨髓。这时洛基醒了，看到了这一切。但是他和往常一样喜欢看戏，所以袖手旁观，熟视无睹。
提亚尔菲把折断的骨头放回山羊皮里，又把山羊皮搁回了壁炉上方的洞里。然后在长椅上心满意足地睡去。
第二天一早，当他们一觉醒来，托尔所做的第一件事就是取出洞里的山羊皮，小心翼翼地捧着回到之前山羊待的那个山洞。他把包着骨头的两张羊皮放到了地上，然后用锤子逐一敲打，山羊又活过来了，羊角、羊蹄一应俱全。
但是两只羊中的一只跟往常不同，它的脚瘸得厉害。托尔检查它的腿，发现一根骨头断了。盛怒之下，他冲着农夫夫妇和他们的儿子大声咆哮：“这头羊的一根骨头是在你们家被弄断的，我要把你们家推倒，把你们全部压死在屋里。”提亚尔菲哭了，他走上前去，抱住托尔的双膝，哭着求饶：“我没想到我犯了这么大的错。是我把羊骨头弄断的。”
托尔举起锤子想把提亚尔菲锤死在地。可是他不忍心如此对待一个哭泣的男孩，又重新放下了锤子。“你弄瘸了我的羊，必须为我效劳，干很多活补偿，”托尔说道，“跟我来吧。”
提亚尔菲于是便随洛基和托尔一起出发上路。托尔有力的双手握着黄铜双轮车的车辕，驾车驶入一处荒凉的山谷，那是巨人和人类都未造访过的地方。他们把山羊留在广袤空旷的森林中休息，直到托尔将它们再次召唤。
托尔、洛基和提亚尔菲穿过米德加尔德进入尤腾海姆。由于神锤米奥尔尼尔就带在身边，在巨人国境内，托尔也感到十分安全。洛基则对自己的小聪明十分自信，也很笃定。提亚尔菲十分信赖托尔，所以他不担心自己的安危。这趟旅程十分漫长，在旅行途中，托尔和洛基训练提亚尔菲，使他成为一个敏捷又强壮的小伙子。
一天，他们走进一片荒野，一整天都在跋涉穿越。到了晚上，那片荒原看起来还是漫无边际。狂风凛冽，夜幕降临，附近找不到任何避身之地。在薄暮之中，他们看到一个影子好似山脉的轮廓，就朝那儿走去，希望能找到个山洞避避。
接着洛基看到了一个低矮的影子，似乎可作容身之处。于是他和托尔以及提亚尔菲绕着它转了又转，发现那是一座房子，外形非常诡异。入口处是一个又长又宽、没有门廊的大厅。当他们走进大厅的时候，发现再向里走可以通往五个长而狭窄的房间。“这个地方很怪异，但却是我们能找得到最好的歇脚地了，”洛基说道，“托尔你跟我选那两个最大的房间，提亚尔菲你从小房间中选一个吧。”
他们进了房间，躺下睡觉。但是从屋外的山中传来了一阵响声，像是树林的呜咽，又像瀑布的轰鸣。他们三个所睡的房间都在这呼啸声中震颤，那一晚，他们都没睡着。
第二天早晨，三人离开了这座五室房子，面向山脉望去。这时他们才发现，那根本不是什么高山，而是一个巨人。他们看到他时，巨人正躺在地上，但接着便翻身坐起。“小矮人，小矮人，”巨人对着眼前几个人喊道，“你们路上有没有见过我的一只手套？”他站了起来，四处张望。“哦，现在我看到我的手套了。”他接着说道。当巨人朝洛基、托尔和提亚尔菲走来时，他们仨仍旧呆立原地。巨人弯下身子，捡起了他们昨晚睡过的“房子”，把它戴在手上。那座房子原来就是巨人的一只手套！