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就在谢伊仍旧失踪，而亚拉侬、弗利克和曼尼安三人留在北方寻人之际，其余四人兼程赶路，穿越绵亘在北境和卡拉洪王国之间的危险山岳，走了将近两天的时间，如今泰尔西斯已然在目。第一天四人南向穿越了毗邻地精堡垒的森林，到达龙牙山脉脚下的低地，这一天虽然漫长但却平安无事。尽管隘口有地精猎人把守，几乎不可能毫发无伤地通过，但四人用调虎离山之计，轻松通过肯能隘口。通过南边的山口时，数名边防地精被派遣出去，而余下二十多名地精被边境军团来袭且将要杀掉所有守卫的假象吓破了胆。当他们安全到达肯能隘口南面的森林时，韩戴尔放声大笑，其他人只得止住脚步待他恢复镇定。都林和戴耶面面相觑，回想起侏儒在帕瑞诺之旅时的沉默冷静。他们从未见过侏儒发笑，而他现在的举动令人出乎意料。他俩难以置信地摇摇头，疑惑地看向巴力诺。但边境人只是耸了耸肩。他与韩戴尔是故交，他很清楚韩戴尔变化无常的性格。能够再次听到他的笑声是件好事。

现在太阳即将没入西边地平线，紫红色的余晖洒落平原。目的地已近在眼前，他们的身体又累又痛，脑子也因为缺乏睡眠和长时间行走而停摆，但是精神却因为看见雄伟的泰尔西斯而亢奋不已。从龙牙山脉往南延伸到卡拉洪是一片森林，他们在森林边稍事休息，从这里往东就是伐夫利市，镇守着朗恩山脉唯一的隘口。这一条小型纵贯山脉位于彩虹湖上方，摩米顿河则一路从上游的肯恩，流经泰尔西斯，再绕过伐夫利，汇入彩虹湖。而他们的西边则是岛城肯恩，事实上，摩米顿河的源头在史翠里汉平原更西部，在肯恩形成天然的护城河，全年几乎都是汛期，水流又急又深，这座岛城也从未被敌人攻克。

一个是恶水环绕的岛城肯恩，一个是峻岭为靠的山都伐夫利，两个各自拥有天然屏障的城市看似防守严密难以攻占，但真正捍守南境免于被侵略的则是泰尔西斯的边境军团，他们总是在人族遭到敌人进犯时第一个站上前线对抗入侵者。泰尔西斯孕育了卡拉洪王国的边境军团，它自身也是无可匹敌的坚固堡垒。泰尔西斯曾经在第一次种族大战时被毁，经过多年重建扩张，如今成为全南方首屈一指的大都市，也是目前北部地区最强大的城市。这座城市原先就被设计成为任何敌人都无法攻破的要塞，在背倚着峭壁的高原上筑高墙兴壁垒。世世代代的居民都为城市建设作出贡献，让它更加牢不可破。距今超过七百年前，卡拉洪又在高原边缘兴建高大的外城墙，将泰尔西斯的边界扩展到自然条件所能允许的极限。人民散居在外围乡间，只有在受到侵略时，才仰赖高墙保卫，他们平日在要塞下方的平原耕种畜牧，供给整座城市，而源源不绝的摩米顿河则滋养着肥沃的黑土。从第一次种族大战后数百年来，卡拉洪多次成功抵御恶邻攻击，三大城从未被敌人攻陷过，闻名遐迩的边境军团更是战无不胜攻无不克。但卡拉洪从未遭遇过黑魔君大军那样的规模，真正的试炼还在后头。

巴力诺看着远方高塔，内心五味杂陈。他的父亲是一个伟大的国王，也是一个好人，但是他年事已高。他长年指挥边境军团对抗地精持续不断的突袭，有好几次，当巨人族某些分散的部落进入他的领地，意图夺取他的城池，征服他的人民时，他都被迫发起漫长且耗资巨大的战争。巴力诺既是长子，也是王位的当然继承人，从小就在父亲的教导下努力学习，也广受人民爱戴。只有尊敬和理解才能赢得人民的友谊，而他做到了。他跟人民一起共事，并肩作战，也从人民身上学习，因此他能够感同身受，从他们的角度看事情。他爱这片土地，不惜挺身为它而战，正如同他现在以及过去几年来所做的事一样。他统领一支边境军团，佩戴着统一个徽章，徽章上是一只蛰伏的云豹。这支部队是整个军团的作战主力，对巴力诺而言，能够保有他们的尊敬和忠诚至为紧要，毕竟他已经不见了数月。他用“不见”这个字眼来形容他的自我放逐，随亚拉侬同去，再到库海文和其他伙伴共同历险。他的父亲曾要求他留下，请求他重新考虑他的决定。但他心里早有定见，就算是父亲也不能动摇他。当他看着他的家乡时，忍不住眉头深锁，下意识伸出手，隔着冰冷的锁子甲抚摸着横贯右颊和下巴的伤疤。

“又想到你弟弟了吗？”韩戴尔问道，虽然这听起来不像是个问题，更像是陈述一个事实。

巴力诺回瞪他，一时间怔住了，然后缓缓点头。

“不要再想这些事了，”侏儒平淡地表示，“如果你一直视他为弟弟而非一个人，他就真的会对你造成威胁。”

“我们是血脉相连的兄弟，这个事实并不容易忘记，”边境人郁郁不乐地说道，“我无法忽视或是忘记这么强烈的联结。”

都林和戴耶互相对视，一时之间听不懂两人的对话。他们只知道巴力诺有个弟弟，但是他们从未见过，更没听过巴力诺提起他。

巴力诺注意到精灵兄弟一脸疑惑的表情，马上对他们报以微笑。

“事情也许没有想象中的糟。”他平静地向两人保证。韩戴尔摇摇头陷入沉默。

“我的弟弟帕兰斯跟我，是卡拉洪国王洛尔·巴克哈纳唯二的儿子，”巴力诺主动提及，眼神飘向遥远的城市，“我们从小一起长大，关系密切，就跟你们俩一样亲密。随着年纪渐长，我们在各个方面的想法也渐行渐远……因为我是长子，也是下任王位继承人，帕兰斯当然也知道，但是长大后这一点却分裂了我们兄弟，主要是因为他治理国家的想法跟我有所出入所致……实在是很难解释清楚，你们知道的。”

“其实也没那么难……”韩戴尔意味深长地闷哼一声。

“好吧，其实也没那么难……”巴力诺坦承，韩戴尔颔首相应，“帕兰斯认为卡拉洪应该退出保护南境的第一线，他要解散边境军团，将卡拉洪跟其他南境隔离开来。我们在这一点上意见完全相左……”

他陷入了苦涩的沉默之中。

“剩下的也跟他们说明一下吧，巴力诺。”韩戴尔再次冷冷地说道。

“我那疑心重的朋友认为我弟弟已经迷了心智，他的所作所为与他的所思所想截然不同。他跟一个名叫史坦明的神秘学家过从甚密，亚拉侬认为这个人毫无信义，将会让帕兰斯走向毁灭。史坦明告诉我父亲和人民，应该由我弟弟而不是我来统治王国，他让我弟弟和我反目。当我离开时，帕兰斯甚至也相信我不适合统治卡拉洪。”