狼发现，在牧羊人及他的狗的监视下，自己很难靠近羊群。
一天，狼发现了一张被剥下来扔到一边的羊皮。他把羊皮披在自己身上，溜达着走向羊群。狼披着的羊皮是这群羊里的小羊的皮。于是，有一只小羊跟在狼身后。狼领着这只小羊走远了一些，然后很快就把小羊吃掉了。
狼偶尔伪装成羊混入羊群，成功地吃到了好几顿美味。
外表是有迷惑性的。